Ranking de plantas de cogeneración 2022: Caterpillar Energy Solutions registra importantes exportaciones con la marca MWM a pesar del descenso de la demanda en Alemania
Mannheim, 11.01.2024
El ranking de plantas de cogeneración de la revista «Energie & Management» para 2022 (número 11/2023) revela tendencias opuestas en el rendimiento nacional e internacional de las empresas. Caterpillar Energy Solutions destaca con su marca MWM, sinónimo de soluciones energéticas descentralizadas y altamente eficientes con motores de gas, gracias a su gran volumen de exportaciones. La empresa de ingeniería de Mannheim, con más de 150 años de historia, ocupó el segundo lugar en el ranking de CHP en términos de producción eléctrica (kW) en 2021 y 2022 con alrededor de 171 MWel.
El Instituto de Ecología Aplicada encuesta a 19 fabricantes de motores y a un fabricante de turbinas de gas
Según las conclusiones del Instituto de Ecología Aplicada, las ventas nacionales de plantas de cogeneración han descendido con respecto a 2021, mientras que las exportaciones han vuelto a los niveles prepandémicos. La encuesta del Instituto de Ecología Aplicada, en la que participaron 20 fabricantes, proporcionó una visión completa del mercado y datos cualitativos que fueron más allá de las evaluaciones puramente estadísticas, como el registro de datos maestros del mercado.
Se preguntó a las empresas sobre diversos parámetros, como sus ingresos, el número y la potencia de las plantas vendidas y los combustibles preferidos. Curiosamente, 19 de los 20 participantes eran fabricantes de motores para plantas de cogeneración. Por primera vez desde 2019, también estuvo representado un fabricante de turbinas de gas. Sin embargo, cuatro fabricantes que habían participado en la encuesta del año pasado no lo han hecho este año. El Instituto de Ecología Aplicada estimó las cifras de ventas actuales de estos fabricantes basándose en la evolución media del mercado.
(Fuente: “Energie & Management”, número 11/2023, p. 17)
En este contexto, Caterpillar Energy Solutions destaca por su gran volumen de exportaciones de motores de gas MWM y plantas CHP y por la exigente demanda interna. Si bien el mercado interno está cayendo, la empresa ha experimentado un notable repunte de las exportaciones a niveles prepandémicos. A partir de estos hechos, el Instituto de Ecología Aplicada concluye que el éxito en el mercado internacional puede significar un importante posicionamiento estratégico y una diversificación de los mercados de venta para Caterpillar Energy Solutions con el fin de compensar la difícil situación de la demanda interna.
Una visión más completa de los mercados de cogeneración
Con 202 MWel, las ventas de plantas de cogeneración que funcionan con combustibles biogénicos se mantuvieron prácticamente igual que el año anterior. En cambio, las ventas de centrales alimentadas con combustibles fósiles disminuyeron en 100 MWel, hasta los 425 MWel.
Según estimaciones cuantitativas, esta evolución no está relacionada con los cuatro fabricantes que ya no participan. Por otro lado, los mercados de ventas para la exportación han recuperado el nivel anterior a la crisis del coronavirus en 2020.
Para el próximo año 2024, el 56 por ciento de los fabricantes encuestados prevé que la demanda en el mercado de ventas alemán disminuya, mientras que el 22 por ciento cree que la demanda se mantendrá igual o aumentará.
Los fabricantes de motores y plantas de cogeneración atribuyen la contención de la demanda interna a la falta de certidumbre en la planificación, sobre todo debido a la revisión de la Ley alemana de energía para la construcción (GEG). El debate al respecto ha generado mucha incertidumbre. Por eso, los clientes prefieren esperar a ver cómo será exactamente la ley.
Un análisis de las clases de potencia destaca una evolución interesante: aunque la potencia total vendida para las plantas biogénicas se mantuvo igual en 2022, se produjo un cambio claramente visible de plantas medianas a grandes. Las ventas en la clase de potencia de 150 kWel a 500 kWel disminuyeron un 69 por ciento, pasando de 101 MWel a 32 MWel. Al mismo tiempo, sin embargo, las ventas en la clase de potencia superior a 500 kWel se dispararon un 70 por ciento, de 93 MWel a 158 MWel.
En el caso de las plantas que funcionan con combustibles fósiles, la situación fue la contraria (véase el gráfico 4). En este caso, las ventas en la clase de potencia media, de 50 kWel a 2 MWel, aumentaron un 32 por ciento, hasta 221 MWel, mientras que en el segmento de grandes plantas, se desplomaron un 50 por ciento.
Un problema actual mencionado por los fabricantes encuestados es el de la cadena de suministro, especialmente en relación con los componentes electrónicos con largos plazos de entrega. La escasez de personal cualificado también sigue siendo un problema para muchas empresas, aunque no es tan grave como el año anterior. Algunas empresas están experimentando cuellos de botella en su capacidad, aunque este desafío radica más en el montaje y mantenimiento de las plantas que en la producción en sí.
El futuro de la tecnología de producción simultánea de calor y electricidad (CHP) con motores de gas se ve ensombrecido por las incertidumbres del mercado interno
Los expertos del Instituto de Ecología Aplicada prevén que el futuro de la tecnología de producción simultánea de calor y electricidad (CHP) seguirá ensombrecido por las incertidumbres del mercado interno, sobre todo debido a las modificaciones de la ley y la consiguiente incertidumbre de los clientes.
La tendencia hacia plantas de mayor tamaño que funcionan con combustibles biogénicos y hacia plantas de tamaño medio que funcionan con combustibles fósiles podría indicar un cambio en las necesidades o requisitos de los clientes. Los desafíos en la cadena de suministro y la escasez de personal cualificado podrían afectar al sector, pero parece que las empresas están haciendo ajustes para afrontarlos.
El mercado de plantas de cogeneración en Alemania mostró poco impulso, con menos motores de gas vendidos en el mercado alemán que en 2021. Se ha producido un descenso tanto en las plantas fósiles como en las biogénicas. La producción media de módulos de muchos proveedores tiende ligeramente a la baja, aunque algunas empresas han registrado un aumento.
En el ranking de potencia eléctrica vendida, los principales fabricantes apenas han cambiado en comparación con el año anterior. Empresas como Innio Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions y 2G Energy han mantenido sus posiciones de liderazgo, mientras que Rolls-Royce destaca con un crecimiento impresionante.
También crece la demanda de plantas que admitan el uso de hidrógeno. La posibilidad de modernizar las plantas de gas natural para operar con hidrógeno es cada vez más importante y numerosos fabricantes ya la están estudiando. Con las dos series de motores de gas MWM TCG 3016 y TCG 3020, MWM introdujo en 2023 motores de gas que admiten el funcionamiento con una mezcla de hidrógeno de hasta el 25 % en volumen sin necesidad de modificaciones técnicas. Las plantas existentes con las series de motores TCG 3016 y 3020 se pueden acondicionar con el kit MWM 25H2 para operar con hidrógeno.
El informe del Instituto de Ecología Aplicada también destaca la importancia de la tecnología de producción simultánea de calor y electricidad como elemento eficaz para cubrir las cargas residuales y subraya el papel de las plantas de cogeneración como respaldo para la seguridad del suministro energético, especialmente en el contexto de la actual expansión de las energías renovables.
